金融コンサルティング

あなたの人生設計に、信頼できる金融のパートナーを。
資産の保全から将来設計まで、専門家が一人ひとりに合わせた最適なプランをご提案します。

資産の保全・運用設計

ライフステージや目標に応じた資産構成をご提案。リスクを抑えた投資選定から、安定した運用プランまで幅広く対応します。

海外銀行口座の開設紹介

信頼できる海外金融機関や担当者をご紹介し、口座開設の流れや必要書類、注意点まで丁寧にサポートします。現地への渡航が不要なケースにも対応。

節税・年金対策のアドバイス

確定申告・iDeCo・NISA・退職金対策など、制度を正しく活かすための仕組み作りを一緒に考えます。

セミナー・勉強会の開催

資産形成、税金、海外資産などをテーマとした少人数制のセミナーを定期開催。初心者でも安心して参加できる内容です。

お客様の声

S.Y様（都内在住／30代／会社員）

将来が不安だった自分に、"今やるべきこと"を明確にしてくれました。

会社員として働きながら、老後資金や税金のことに漠然とした不安を抱えていましたが、こちらで相談したことで、自分のライフスタイルに合わせた資産の守り方・増やし方をしっかり教えてもらえました。
保険や投資の話だけでなく、「何に備えるべきか」から一緒に考えてくれて、必要な選択肢だけを無理なく提案してくれたのが印象的でした。
今ではお金のことをポジティブに考えられるようになり、本当に感謝しています。